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费雪的思想

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菲利普·费雪的思维减法是什么？五个要点带你读懂 投资大师菲利普·费雪，是一位非常善于给自己做思维减法的人。他以惊人的魄力抹去了绝大部分变量，认定决定投资者长期收益的核心要素只有一个，就是企业本身。除此之外，其他一切要素都处于次要地位。这种减法思维贯穿于费雪的几本投资著作中，他甚至为此写了两篇文章《投资者的五大禁忌》《投资者的另五大禁忌》，就是告诉大家哪些事情大可不必去做，做了反而起到画蛇添足的反作用。这五个禁忌分别是：第一个不要去关注的因素是“宏观预测”。他认为不建议投资者去进行“宏观预测”，不是因为不重要，而是因为不可知。人类目前的经济学知识并不足以预测未来的经济走向，预测正确的几率太低了。如果投资者放弃宏观预测，聚焦在判断公司在整体景气之中的表现，可能会更有价值，因为此时投资者“把赌注下在他所了解的事情上，而不是那些单凭猜测的事物上。” 第二个不要去管的因素是短线交易。费雪认为，短期价格走势总是反复无常，难以预测，他不认为短线进出的游戏，能够像长期抱牢好股一样，一次又一次地为投资人带来丰厚报酬。印证了那句“股市短期是投票机，长期是称重机”。第三个是不要为“躲避下跌”而卖出。即使某家公司的股票似乎已涨至暂时性高峰或接近高点，而且预期近期内将会大幅下跌，只要他对该公司的长期未来仍有信心，就不要卖掉股票。第四是别去重视无意义的数字，比如说历史股价。费雪认为，四年前的股票价格跟今天的股票价格可能没什么关系，甚至毫无关联。而且沉溺于历史股价还会引发另一种典型危害，倾向于卖出“已经上涨的公司”，买入“还没上涨的股票”。他担心的就是投资者会过多纠结于过去，反而影响了对当下和未来的判断。另外，费雪还旗帜鲜明地反对过度分散化投资，他认为“把鸡蛋放在太多篮子里也有可能带来坏处，因为会有太多颗蛋最终并不是落在理想的篮子里，买进一家了解不深的公司可能比投资不够分散更危险”。不过这里需要强调一下，费雪反对的是过度分散化，而不是分散化。在了解的基础上分散是对的事情。 温馨提示：本资料仅为服务信息，不构成投资建议，我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。

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基金经理代瑞亮：军工行业两个可能的底部特征，复盘2022

上周，Wind全A的周成交额仅有3.22万亿，是近两年来第二低位（第一低位为9月最后一周的3.17万亿）。而军工板块（申万）的周成交额仅为558.83亿元，创下了近两年最低，同时全A成交额占比也创出了最低值的1.74%。（数据来自Wind，截至2022.12.23）

同时，军工估值分位再回0%。截至2022年12月23日，国防军工（申万）指数PE为48.73倍，处于2014年来的0.18%分位。核心军工公司的PE中位数对应2023年30倍左右，2025年的20倍以下。（数据来自Wind，截至2022.12.23）

以上两点都大概率是军工行业的底部特征。在2021年4月、2022年4月，军工行业都呈现出明显缩量，也构筑了当时的底部；2022年4月，军工行业估值跌至0%分位后也快速反弹。

马上年底了，我也简要的做一个运作的复盘。二季度我们在相关的一些公司的投资上进行了调整，但是调整的幅度是不太大。三季度我们调入了船舶产业公司。明年我们还是会依托我们手里深入研究的，好的优质股票，继续重点关注整个的军用飞机的制造的领域、军用航空发动机领域：包括主机和产业链的核心公司，除此以外也会重点关注造船领域军民双击的机会，航天领域的核心领域、信息化和安全领域。明年我们一起继续加油。

风险提示：本资料仅为服务信息，观点仅供参考，以上行业及个股不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场有风险，投资需谨慎。

【微风向】今日金融、稳定风格占优

跟踪市场风格，追随主线行情。我们提取了近3年以来市场五种风格指数的涨跌幅变化，强弱之间即是机遇。

水位深，水位浅，这次不一样？其实次次都一样。

（数据来源：Choice，截至2022/12/28。指数历史业绩不预示未来表现，不代表投资建议。市场有风险，投资需谨慎）

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